CAF coloca bonos a 10 años en Suiza por valor de 303 millones de dólares

CAF, antigua Corporación Andina de Fomento, informó en un comunicado que la demanda por los bonos con vencimiento en 2024 y un interés del 2 % superó su idea inicial de colocar 100 millones de francos suizos (110 millones de dólares). EFE/Archivo CAF, antigua Corporación Andina de Fomento, informó en un comunicado que la demanda por los bonos con vencimiento en 2024 y un interés del 2 % superó su idea inicial de colocar 100 millones de francos suizos (110 millones de dólares). EFE/Archivo

CAF, antigua Corporación Andina de Fomento, informó en un comunicado que la demanda por los bonos con vencimiento en 2024 y un interés del 2 % superó su idea inicial de colocar 100 millones de francos suizos (110 millones de dólares). EFE/Archivo

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó bonos a 10 años por valor de 275 millones de francos suizos (unos 303 millones de dólares) en el mercado helvético, una operación sin precedentes para un emisor latinoamericano.CAF, antigua Corporación Andina de Fomento, informó en un comunicado que la demanda por los bonos con vencimiento en 2024 y un interés del 2 % superó su idea inicial de colocar 100 millones de francos suizos (110 millones de dólares)."El anuncio inicial de la transacción fue por CHF 100 millones y en solo 45 minutos el impulso de la demanda fue tan alto que se duplicó la colocación a CHF 200 millones, sobredimensionándose -en pocas horas- hacia el monto final de CHF 275 millones", indicó el banco con sede en Caracas.CAF destacó que es la primera vez que un emisor latinoamericano realiza una colocación de bonos por este monto en el mercado suizo.En declaraciones difundidas por la entidad, el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, destacó que la institución lleva a cabo una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación, recordando que en 2013 se efectuaron emisiones de bonos por valor de 2.650 millones de dólares.CAF recibió mejoras de calificación por parte de las agencias Japan Credit Rating (JCR) de AA- a AA y de Fitch de A+ a AA-.Moody's y Standard & Poors ratificaron las calificaciones de la institución y mantuvieron la perspectiva estable.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) colocó bonos a 10 años por valor de 275 millones de francos suizos (unos 303 millones de dólares) en el mercado helvético, una operación sin precedentes para un emisor latinoamericano.CAF, antigua Corporación Andina de Fomento, informó en un comunicado que la demanda por los bonos con vencimiento en 2024 y un interés del 2 % superó su idea inicial de colocar 100 millones de francos suizos (110 millones de dólares)."El anuncio inicial de la transacción fue por CHF 100 millones y en solo 45 minutos el impulso de la demanda fue tan alto que se duplicó la colocación a CHF 200 millones, sobredimensionándose -en pocas horas- hacia el monto final de CHF 275 millones", indicó el banco con sede en Caracas.CAF destacó que es la primera vez que un emisor latinoamericano realiza una colocación de bonos por este monto en el mercado suizo.En declaraciones difundidas por la entidad, el presidente ejecutivo de CAF, Enrique García, destacó que la institución lleva a cabo una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiación, recordando que en 2013 se efectuaron emisiones de bonos por valor de 2.650 millones de dólares.CAF recibió mejoras de calificación por parte de las agencias Japan Credit Rating (JCR) de AA- a AA y de Fitch de A+ a AA-.Moody's y Standard & Poors ratificaron las calificaciones de la institución y mantuvieron la perspectiva estable.

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